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事例1 預貯金・株式・不動産などの相続手続きを丸ごとサポートした事例
状況
・父が死亡し、相続人は母、長男、次男、長女の4名
・遺産は、預貯金・株式・投資信託・不動産
・何からどういう手続きを進めていけばよいか分からないし面倒
・母は高齢で子らも全員平日は会社勤務で役所や銀行に行く時間がない
・相続税が発生するのか分からない
司法書士の提案・サポート
・相続手続きを丸ごと代行するプランをご提案
・相続人の皆さまに代わって司法書士が面倒な相続手続きを丸ごと代行することで、相続人の皆さまの負担を最小限に抑えることができる。
・相続税の申告が必要か不要か、必要な場合には税額はいくらなのか等については、相続税に強い税理士と連携しているので試算・見積りをご提案
結果
相続人皆さまからご依頼をいただき、相続手続代理人として戸籍等の取得・相続人調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の預貯金や株式等の遺産相続手続き、法務局への不動産の名義変更登記申請などの手続き一式を完了いたしました。
また、相続税については相続税に強い税理士をご紹介・連携することで、申告期間内に相続税の申告をすることができました。
この事例のサポート業務
・遺産整理・遺産承継(相続手続き丸ごとサポートプラン)